CRM pour agences de voyages et tour opérateurs
Le module CRM de PGI T.O. réunit clients, prospects, suivi commercial et devis dans le même logiciel que votre production et votre comptabilité.
Dans une agence de voyages, la relation client ne s'arrête pas au contact commercial : elle se prolonge dans le devis, le dossier, la facture et le service après-vente. C'est pourquoi le CRM de PGI T.O. n'est pas un outil à part. C'est le module Comptes de l'ERP, relié à la production, aux ventes et à la comptabilité.
Cette page décrit ce que le module permet concrètement. Pour les critères de choix d'un CRM dans le tourisme, consultez notre guide CRM pour agence de voyage : 7 critères pour ne pas se tromper.
Une base unique pour vos clients, prospects et contacts
Tous vos comptes se trouvent dans la même base : clients et prospects, particuliers ou sociétés, avec leurs contacts. La recherche multicritère filtre par raison sociale, type, ville, pays, secteur, commercial référent ou date de création.
Les nouveaux comptes se créent de trois façons : fiche complète, ajout rapide pour un prospect, ou ajout en masse dans un tableau, avec import d'un fichier Excel.
Une fiche client pensée pour le voyage
La fiche client va au-delà des coordonnées. Elle précise le type de client et son tarif par défaut, la provenance, le réseau, le potentiel, le commercial référent, le secteur d'activité et la typologie de voyages : long-courrier, moyen-courrier ou week-end.
Elle indique aussi le statut client ou prospect, les dates de début de relation, de gain ou de perte, et la langue de communication. Depuis la fiche, vous générez et envoyez les identifiants d'accès à l'espace client MyPGI.
Suivi commercial, visites et agenda
Chaque appel, rendez-vous ou e-mail s'enregistre dans le suivi commercial : vous savez qui a traité quel client, et quand. Un suivi distinct retrace les visites sur place.
L'agenda affiche les évènements, les tâches et les échéances liés aux clients et aux dossiers, en vue mois, semaine, jour ou liste. La messagerie intégrée envoie messages internes et e-mails, rattachés au dossier concerné.
Du lead au dossier, sans ressaisie
Une demande entrante se qualifie dans un lead : destination, dates, hébergement, budget. Le lead devient un devis, puis une option et un dossier confirmé, dans le même outil et avec les mêmes données.
C'est l'intérêt d'un CRM intégré à l'ERP : quand un dossier est confirmé, l'information est disponible pour la production et la comptabilité, et le commercial retrouve dans la fiche client ses dossiers et ses règlements. Le reste du logiciel est présenté sur la page PGI T.O..
Campagnes, brochures et provenance des contacts
Les codes actions identifient vos campagnes marketing : dates de lancement et de clôture, origine, canal, réseau, brochures associées. Vous reliez ainsi un contact à la campagne ou à la brochure qui l'a fait venir.
Pilotage de l'activité commerciale
Le tableau de bord se compose de widgets : derniers évènements, nouveaux comptes, top 10 du mois, tâches à faire, pipeline. Les statistiques commerciales se consultent par commercial, par agence et par période.
Les droits d'accès par groupe de travail délimitent ce que chaque profil peut consulter, modifier ou exporter, et des règles d'anonymisation encadrent la conservation des données personnelles.
Questions fréquentes
Quelle différence avec un CRM généraliste ?
Un CRM généraliste gère des contacts et des opportunités. Le module CRM de PGI T.O. est relié aux devis, aux dossiers de voyage, aux passagers et à la comptabilité : les informations ne sont saisies qu'une fois et restent cohérentes d'un service à l'autre.
Peut-on importer notre base clients existante ?
Oui. L'ajout en masse permet de créer ou de modifier plusieurs comptes à la suite et d'importer un fichier Excel.
Le CRM gère-t-il les particuliers et les professionnels ?
Oui. La même base accueille des clients particuliers et des sociétés, avec leurs contacts. Chaque compte a son type de client et son tarif par défaut.
Comment suivre l'activité de l'équipe commerciale ?
Le suivi commercial liste les appels, les rendez-vous, les e-mails et les visites par client. Le tableau de bord affiche le pipeline et les tâches, et les statistiques commerciales se consultent par commercial, par agence et par période.